1、1)书面申请报告；(二)代理记账业务资格申请表；(三)代理记账机构的章程和协议；(四)代理记账业务的制度和财务会计管理制度；(5)代理记账机构负责人简历、会计从业资格证书、会计专业技术资格证书、会计工作经历证明、档案关系所在单位出具的职业道德鉴定。

2.专业技术资格证书和会计从业资格证书；(6)计算机操作人员会计电算化初级培训证书；(七)代理记账机构内部组织机构和内部管理制度的说明，包括财务管理、业务质量控制、档案管理等各项制度。

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3、所在地金融机构收到申请材料后，提出初步意见，报市财政局审批。

4.经市财政局批准，上海市财政局将颁发财政部统一印制的代理记账许可证。